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体量涨 规模涨 需求也在涨 2020年环卫市场看点在哪儿?

2020-02-28 08:52:41来源:环保在线 编辑:筱阳阅读量:60681

导读:律回春晖渐,万象始更新。在过去一年里,环卫清洁“利好”与“蜕变”并存。在频频抢眼的产销数据下,环卫市场进入到前所未有的成长周期。以此为产业推动力,环卫转型步伐加快,装备制造增速加快,服务变革亦进入攻坚阶段。
  环卫市场,势必站在风口浪尖。
 
  2019年,无疑是以诚意足、看点多、大体量为代表的环卫服务的“丰收大年”。仅在同年前4个月里,全国共开标各类环卫运营项目(含垃圾分类)远超3700个,中标项目年费总额高达147.69亿元。而在过去十余年间,环卫行业相关的固定资产投资额占市政公用事业固定资产投资的比例一直保持在10%—15%之间。
 
  毋庸置疑,环卫清洁产业正在经历一个前所未有的转型期,其中酝酿的巨量体积不容小觑。放眼未来,“大”环卫时代下,摆脱规模粗犷增长的环卫清洁,不仅更高效,而且更精准。市场需求的自然释放将为产业链持续向好打开一扇全新的窗。
 
  重新定义环保风口 量升价亦高
 
  曾经,鲜有问津的环卫清洁,正顺势而变,跻身现象级风口。
 
  与城镇污水处理、垃圾焚烧发电形成鲜明对比的是,环卫行业一般采用轻资产模式,不涉及大型基建建设,主要是从项目取得到实施运营,涉及环卫装备采购以及人员培训。《城市环境卫生质量标准》明确环卫行业所涵盖的作业内容包括:道路清扫保洁;生活垃圾和粪便收集运输处理;公共场所环境卫生。
 
  2019年4月,住建部等部门发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》。随即各地政府相继出台政策规划,推进城乡生活垃圾分类,加快垃圾分类设施建设,要求加快形成与生活垃圾分类相适应的收运处理系统。而要实现这一目的,必然要建立分类收集、分类运输系统,也就必须购买分类运输设备。
 
  根据中国汽车技术研究中心的数据统计,2019年上半年,我国环卫车总产量为65124辆, 同比增产22490辆,增幅52.75%。据测算,2018-2022年,由于机械化率提升和存量置换带来的全国新增环卫设备市场规模达618亿,相比2018年有60%的增量。届时,整个环卫车销售量将达到16.3万辆,市场容量将达到595亿元。
 
  业内一致认为,“无废城市”、垃圾分类高质量顶层设计基本成型,也为环卫清洁行业提供了足够长时间的景气向上周期。一个愈发明显的特征是,垃圾处理类产品的招标总量明显上升。仅2020年1月,全国共开标各类环卫服务项目及标段1633个,中标项目首年服务总金额59.18亿元,合同总额278.39亿元。PPP、BOT、特许经营、委托运营、政府采购等模式让人眼花缭乱,项目信息更是密集、批量发布。
 
  环卫产业链趋于完善,一大批蓄势待发的环卫项目也将有更大的市场空间。以城乡建设统计年鉴数据为基础,通过3种不同方式对比测算环卫服务市场空间,由此估算城乡道路清扫保洁、城乡垃圾清运、公共设施运营服务的市场空间超2000亿元。其中,仅垃圾分类带来的投资体量就将超过200亿。
 
  上行周期,给市场带来三大嬗变
 
  城镇垃圾处理拐点之际,也对传统意义上的环卫服务体系提出了全新要求:传统“小环卫”将渐次向“大环卫”转变。其中,包括道路清扫保洁、垃圾收运、垃圾处理以及垃圾分类等板块凸显整合态势,不仅改变市场格局,也预示着行业未来发展的大趋势和新范式。
 
  市场化进程提速的同时,环卫开始由大中城市向区县、镇村下沉。“同等覆盖范围,一个环卫一体化项目的营收能力相当于3到5个垃圾发电厂,市场诱惑力显而易见。”截止目前,全国共有564个区县处于环卫市场化改革前期准备阶段,按平均每个区县年费5000万左右测算,有望释放300亿左右的市场空间。
 
  结构性变化也带给了业界新的惊喜。和原来小区域的环卫操作不同,当前环卫市场化项目覆盖的区域范围更大,且逐渐增加垃圾分类、资源再利用等内容。服务内容涵盖“环卫服务、垃圾收运、垃圾分类、餐厨垃圾(收运)”等12个细分领域。同时,在环卫市场化从过去以政府购买服务为主向以PPP模式为主转变的过程中,环卫PPP项目也在大浪淘沙。
 
  站在大体量的关口,面向服务成本降低的需求,环卫服务的生产力革新正逢其时。环卫项目的运营成本构成中,人力成本占据50%,人力成本是环卫项目的最主要成本构成。据中联环境的测算,环卫机器人清扫,打破传统“以人为主”的清洁模式,有望大幅降低作业成本。
 
  着眼产业链发展大势,环卫装备将更加智能化、科技化,更多的机器替代人工。随着技术的成熟与产品的迭代,以及产业政策及作业场景需求的不断释放,智能环卫机器人的大规模、大范围的应用必然会来临。按每台机器人的平均单价按40万元左右测算,未来3年内潜在市场有望达千亿元规模。
 
  深度调整不断 抢跑新赛道
 
  在过去的发展中,低质、低价曾经是环卫服务的代名词,环卫清洁企业的重点基本都集中在研发装备制造环节。但进入2020年后,技术、市场、需求都发生了变化:不能只将重点集中在数量和规模上,而是在巩固、稳固环卫服务的同时要开拓新的市场,特别是要适应整个市场的变化、消费带来的震荡。
 
  这种趋势下,环卫服务企业正在不断提升自身研发能力,传统扩产降本的竞争模式已转向技术致胜的博弈。无论是体量增容带来的竞争加剧,或是科技革命催生的产业链,都要求环卫企业必须从技术层面加快向智能化、轻量化、和系统化倾斜,强化关键技术的创新能力,提升企业的核心竞争力。
 
  目前角逐环卫市场的主要有三类企业,包括环卫设备制造商、专业环卫服务企业以及综合性固废服务商。进入2019年后,除启迪环境外的各家公司环卫运营毛利率普遍逆转前期持续下行态势,环卫公司普遍迎来管理规模临界点。随着企业资金、技术以及管理能力要求进一步提高,市场则更偏向于能够综合解决城市环境问题的企业。这也意味着,头部企业仍将大有作为,通过上下游整合、企业兼并和自身建设来提升竞争力。
 
  从过去三年情形来看,前十大上市及IPO环卫企业环卫服务营收从43.7亿元提升至106.3亿元,复合增长率高达56%,前十大公司市场占有率从2.43%提升至5.91%。除广东、山东等少数几个环卫市场化发达的省份外,中西部及东北地区的合同金额超亿元的大项目,几乎都被全国性大企业收入囊中。
 
  业内人士预计,接下来一年内环卫市场化将进一步加剧,行业并购将更频繁。而竞争环境的变化将进一步促进自主企业努力提升技术、品质,以寻求新的竞争优势。环卫服务企业正在不断提升自身研发能力,传统扩产降本的竞争模式已转向技术致胜的博弈。毕竟,从产品上提升竞争力,谋求适合自己的商业模式才是王道。

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